明日(9月18日)，“美的集團(tuán)”將正式登陸深交所，“美的電器(000527,股吧)”則將同步摘牌并退出歷史舞臺(tái)。這意味著，經(jīng)過半年操作，美的集團(tuán)通過換股吸收合并方式正式實(shí)現(xiàn)整體上市，有望成為國(guó)內(nèi)收入規(guī)模最大的家電類上市公司。

美的電器被吸收合并

根據(jù)公告，美的集團(tuán)股票代碼為“000333”，將發(fā)行6.86億股A股股份，只用于換股不募集資金，發(fā)行市盈率為10倍，發(fā)行價(jià)格為44.56元/股。據(jù)悉，美的集團(tuán)將以換股方式吸收合并美的電器，向美的電器除美的集團(tuán)外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的美的電器股票。美的電器的換股價(jià)格為15.36元/股，換股比例為0.3447∶1，即1股美的電器股份可換取0.3447股美的集團(tuán)股份。吸收合并完成后，美的電器從9月18日起終止上市，并予以注銷。

公告顯示，此次美的集團(tuán)整體上市涉及的資產(chǎn)總額超過900億元，主要是將此前未上市的日用家電集團(tuán)和機(jī)電集團(tuán)，也就是小家電業(yè)務(wù)、機(jī)電業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)注入，有望實(shí)現(xiàn)美的家電產(chǎn)業(yè)縱橫向、前中后端及渠道的全方位協(xié)同。

方洪波身家或達(dá)16億

公告同時(shí)顯示，美的集團(tuán)今年上半年?duì)I業(yè)收入近660億元，同比增長(zhǎng)14%;歸母公司凈利潤(rùn)26.5億元，同比增長(zhǎng)52%。完成整體上市后，按照年度營(yíng)收排名，美的集團(tuán)將超越青島海爾(600690,股吧)和格力電器(000651,股吧)，成為A股最大的白色家電上市公司。

記者了解到，整體上市后，美的控股將持有美的集團(tuán)35.49%股份，公司董事長(zhǎng)方洪波、總裁黃健等職業(yè)經(jīng)理人持股約11.27%，融睿、鼎暉等戰(zhàn)略投資者持股約12.53%，其他流通股份占比約40.70%。

在個(gè)人財(cái)富上，若按分紅調(diào)整后的換股價(jià)15.36元計(jì)算，何氏家族通過美的控股及開聯(lián)實(shí)業(yè)等途徑共持有美的電器的股權(quán)市值約137.3億元。重組完成后將持有美的集團(tuán)36.19%的股份，其持有流動(dòng)性較好的上市公司股票市值增加至270億元以上，增加了1倍。而美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波持有3600萬股，如若按每股44.56元算，其身家達(dá)16億元。但美的控股及方洪波等美的集團(tuán)高管承諾，所持美的集團(tuán)股票三年內(nèi)不出售，而戰(zhàn)略投資者的禁售期則為一年。

與此同時(shí)，美的集團(tuán)宣布，上市后未來三年內(nèi)，將繼續(xù)注重現(xiàn)金分紅與股東回報(bào)，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司計(jì)劃每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的三分之一。

大廚電銷售或超200億

此前，美的集團(tuán)董事、高級(jí)副總裁黃曉明透露，過去一年，美的進(jìn)行了轉(zhuǎn)型，對(duì)不是美的強(qiáng)項(xiàng)的產(chǎn)品都進(jìn)行全面清理，產(chǎn)品品類從原有60個(gè)減少到目前20個(gè)左右，產(chǎn)品將聚焦于“空冰洗和廚電”主業(yè)上。

從10月1日起，國(guó)家將首次對(duì)吸油煙機(jī)實(shí)施能效標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)廚電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行新一輪洗牌?！皬N電產(chǎn)品將呈現(xiàn)整體化、智能化、人性化、時(shí)尚化趨勢(shì)?！泵赖膹N房電器事業(yè)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司孫命陽說，未來3年，美的計(jì)劃對(duì)多個(gè)小家電業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，形成了“大廚電”格局，涵蓋了廚房的柜、電、槽三個(gè)大類，成為銷售超過200億元的廚電領(lǐng)導(dǎo)品牌，同時(shí)，市場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)多個(gè)銷售額50億元左右的品牌，而銷售規(guī)模在2個(gè)億以下的大部分企業(yè)將會(huì)逐漸退出市場(chǎng)。

黃曉明說，美的目前的戰(zhàn)略愿景是成為中國(guó)家電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、世界白電行業(yè)前三強(qiáng)。